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阿里巴巴首次对外公布B2B电商市场报告

2019-10-10 02:28:15
  

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  B2B的春天来了,这是2015年底2016年初所有人所深刻感受到,作为一个巨大而复杂的市场,很少有机构对B2B电商进行深入和细致的分析,那么整个B2B市场到底如何?B2B电商发展到今天的状况如何?

  阿里巴巴拥有中国B2B交易的最大数据库,今天,首次对外发布B2B市场的详细报告,通过对这些数据的分析和整理,我们可以看到近几年来B2B的发展。

  市场环境

  1 外需市场低迷,中国出口受到挑战

  1) 美国经济有复苏迹象,但国内消费仍然低迷。2015年前两个季度的进口额为1.1万亿美金,同比下降3%;过去5年,美国进口增速从19.4%下滑到3.4%。

  2) 俄罗斯和巴西经济严重下滑。2015年前5个月中巴贸易总额为281亿美元,同比下降19.5%,降幅比2014年继续扩大;2015年1-11月,中俄贸易总额613亿美元,同比下降29.3%。

  

 

  2 制造成本持续上升,中国出口优势减弱

  中国经济下行压力依然较大,劳动力成本在不断上升,中国制造的出口优势减弱。

  1) 劳动力成本仍在持续上升。据人社部的数据显示,2015年有28个地区上调最低工资标准,远超2014年的19个,平均增幅为14%。其中,全国月最低工资标准最高的是深圳市(2030元),小时最低工资标准最高的是北京(18.7元)。

  2) 出口企业转型升级困难。波士顿咨询公司的研究报告表明,中国相比美国的制造业成本优势在过去的十年间(2004-2014年)从14%下降至5%不到。

  在中国经济下行压力增大、外需低迷、出口疲软的时代背景下,研究中国B2B行业的发展和转型具有重大意义。以下将分外贸、内贸B2B分别展现B2B市场新的变化和趋势判断。

  3 B2B市场采购商数量远多于供应商数量

  已有超过百万的中小企业卖家通过阿里巴巴服务于全球上亿的中小企业买家。截至2015年末,阿里巴巴B2B内贸和外贸平台上的国内供应商已达百万级别,而国内采购商有1000万,海外采购商高达1亿,采购商数量远远多于供应商数量,B2B市场发展潜力巨大。

  

 

  外贸篇-海外买家

  海外买家遍布全球,主要的海外买家来自欧洲、北美、中南美。2015年外需最旺盛的市场为美国、英国和印度,最热的增量市场是俄罗斯、巴西、西班牙、法国、乌克兰等国家,而增长最快的海外市场出现在欧洲、中南美和中东。

  a) 询盘量最大的外需市场依次为:美国、英国、印度、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、德国、奥地利、马来西亚、巴西。其中美国的询盘量远超其他国家,美国仍是中国最大出口国。

  

 

  b) 俄罗斯、巴西、西班牙、法国、乌克兰等国家是2015年最热的增量市场。

  

 

  c) 增长最快的海外市场出现在欧洲、中南美和中东,其中欧洲地区的增长主要来自于俄罗斯,中南美的增长主要来自于巴西。中东地区的买家数比去年增长了50%,增速超过亚洲和北美;其中,土耳其、巴勒斯坦、以色列等国家的增长速度已超过60%。

  

 

  外贸篇-海外商机

  1 运动健身娱乐行业成海外商机

  机械、消费电子、服装、汽车摩托车等产品海外需求较大,运动健身娱乐行业成海外商机。

  2015年来自全球各地对运动及娱乐类产品的询盘量猛增,比2014年增长了40%以上。美国是全球体育健身市场最发达的国家,带动北美洲在阿里巴巴平台上的相关询盘量比2014年增长了一倍多;中东地区在运动健身娱乐类的询盘增长也超出预期,增长超过30%的水平。

  

 

  2 全球经济波动引发了第四次产业转移

  全球经济波动引发了第四次产业转移,并且主要发生在制造业领域:美国已成为发达经济体制造业成本最低的国家,制造业回迁提升了美国本土企业的采购需求;“一带一路”战略将带动沿线国家的采购需求,为中国出口带来新的商机。

  a) 波士顿咨询公司在2014年8月发布的研究成果表明,过去十年间各大经济体的相对制造业成本已发生了令人吃惊的变化,这些动态变化将促使企业重新评估它们的制造业选址,从而导致全球经济发生巨大转移。其中,美国的制造业成本优化提升明显,已成为发达经济体制造业成本最低的国家。大量的美国企业正在将其制造业迁回国内,这一变化涉及从电子、计算机设备、运输机械、石油加工、服装到食品等广泛的行业。

  b) 从阿里巴巴国际站的询盘数据来看,来自北美洲的制造业相关行业询盘增速也超过其他各大洲,并且主要是来自美国市场的拉动,说明制造业回迁确实提升了美国本土企业的采购需求,这一趋势在未来将愈发明显,值得国内出口企业关注。

  c) 亚洲、欧洲制造业在阿里巴巴平台上的询盘量仍然很大,但主要来自东南亚、中亚、中东欧等新兴市场,如比利时、印尼、乌兹别克斯坦、捷克共和国、罗马尼亚等。尤其值得注意的是,印尼、乌兹别克斯坦、捷克共和国和罗马尼亚均为“一带一路”沿线国家,“一带一路”战略将为中国出口带来新的商机。

  

 

  3 无线访问量不断增长

  随着移动互联网在全球范围的深度渗透,越来越多的海外买家是通过移动端在阿里巴巴平台发起询盘的,接近四成的买家使用移动终端发布采购需求。

  

 

  4 一站式出口服务受欢迎

  阿里巴巴为了更好的提供交易保障和金融、物流、通关以及具有行业特色化的服务等,推出了一达通外贸综合服务。目前,一达通已经服务了6万家外贸出口中小企业。

  

 

  内贸篇

  B2B内贸批发如火如荼,交易数量和交易频率都不断增加,移动端购买将成趋势,买家对全价值链的综合服务将要求更高。中国正面临着社会消费的转型升级,对中高端的产品需求量越来越大,寻找到更多好的货源是B2B内贸亟待解决的问题。

  1 内贸交易量不断增大

  2015年以来,半数的国内中小企业买家在注册当天就完成了第一笔采购,需求非常旺盛。而这些买家对高频采购、货源丰富度、品质材质、移动端交易的需求越发突出,对供应商/经销商/工厂的生产能力、供应链服务能力和电商服务能力都提出了更高的要求。

  

 

  2 国内企业线上采购频率愈加频繁

  2015年,国内中小企业买家的采购频率愈发频繁,尤其是去年下半年以来,买家几乎每周都要采购一次。每月只采购一次的买家比例呈收缩趋势,而每月采购五次以上的买家比例仍在增加。

  

 

  3 移动端购买成新趋势

  发生在无线终端的采购行为越来越多,并且通过无线下单的买家在晚上(下午6点以后)更加活跃——这些买家随时随地都有可能进行采购,对供应商的服务能力提出了更高的要求。

  

 

  4 买家交易商品量和卖家数 增多

  以消费品行业为例,平均每个买家交易的卖家数比去年增长了超过1.5倍(167%),平均每个买家采购的商品数也比去年增长了1.8倍(188%)。

  

 

  5 中高端产品越来越受欢迎

  随着中国居民消费结构的升级,消费者对品质材质的追求也开始反映在B2B市场,以厨具为例,中高端价格的产品销售比例越来越高。

  

 

  6 中西部供应商潜力巨大

  2015年在中西部省份的供应商数量出现了大幅增长,贵州、西藏、吉林、甘肃、云南、广西、陕西、重庆、河北、四川的诚信通会员数增长速度超过其他省份。

  

 

  7 增长最快的行业如下

  1) 消费品领域:饰品、调味香料、陶瓷工艺品等细分行业的供应商数量增长很快,值得关注

  

 

  2) 工业品领域:集成电路、连接器、开关电源等细分行业的供应商数量增长最快

  

 

  3) 农业品领域:工具类、粮食类、肉类、水产、果树等的供应商数量增长很快,货源十分丰富(相比2014年,农业品领域相对单一,主要以各种粮食作物种子的供应商为主)

  

 

  8 进口批发市场现状

  1688进口已经对接了150个国家和地区,极大的丰富了国内批发商的货源。

  

 

  1) 从数据来看,最受国内市场欢迎的三大进口国是韩国、日本和法国。最受欢迎的品类主要集中在零食酒水、美妆护理、家居用品等。

  2) 对于国内广大的“吃货”们来说,不仅要吃得便宜、还要吃得健康,日本的酵素、加拿大的西洋参和维生素、塞浦路斯的各种果汁也倍受欢迎。

  3 进口好货还为国内市场带来了更潮的生活方式,日韩的家居日用品、环保用品、母婴用品,法国的香薰精油,以及欧洲的宠物食品和用品正在提升国内消费者的生活品质。


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